Panamá coloca con éxito US$1,300 millones en los mercados de capitales

La República de Panamá incursionó hoy en los mercados de capitales internacionales a través de la reapertura de los Bonos Globales con vencimiento en los años 2030 y 2053, como parte del plan de financiamiento para la vigencia fiscal 2020, que contempla la amortización del Bono Global 2020 con vencimiento en enero próximo.
El monto adjudicado ascendió a US$1,300 millones, colocándose US$300 millones en el Bono 2030; y US$1,000 millones en el Bono 2053.
Gracias a la robustez del libro de órdenes, recibiéndose ofertas por encima de los US$3,000 millones de dólares, la República logró colocar el Bono 2030 a un margen (“spread”) sobre el instrumento de referencia de los Estados Unidos de América (UST) de 105 puntos básicos y el Bono 2053 a un margen de 135 puntos básicos.
Lo anterior, permitió obtener rendimientos históricamente bajos de 2.83% para el 2030 y 3.60% para el 2053.

 

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Los resultados favorables obtenidos en la transacción reflejan la confianza de los inversionistas en los fundamentos macroeconómicos y en el perfil crediticio de la República de Panamá, en momentos que existen desafíos económicos en la mayoría de los países latinoamericanos.
El vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, expresó que la colocación de bonos realizada hoy, es una muestra de la “confianza de los mercados de capitales que ven con buenos ojos la proyección y la conducción de la administración del presidente Laurentino Cortizo. Lo cual nos motiva a seguir trabajando en esta dirección, siendo transparente, rindiendo cuentas y estar en contacto permanente y cercano con las personas”.
Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, destacó que cuenta con un equipo especializado que da seguimiento al mercado de capitales y aprovecha el mejor tiempo para realizar las emisiones de bonos. “La emisión de hoy fue exitosa, los US$1,300 millones se colocaron a una tasa de interés inferior a la obtenida en la colocación histórica de los US$2,000 millones, realizada el pasado mes de julio”, destacó.
“Con este dinero el país atenderá los bonos que vencen en enero de 2020, que suman unos US$1,200 millones, operación que llamamos prefondeo. A la vez, nos sentimos complacidos con la operación porque el mercado nos percibe como un país cumplidor”, precisó el ministro Alexander.